17家全国性银行中，广发银行个人存款下滑8.22%排名垫底，而在个人贷款方面，仅有恒丰银行出现负增长
文 | 《投资时报》记者 刘佳昕
“得零售者得天下”，在多变的外部环境之下，银行业的零售业务争夺战硝烟四起。
标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出的《2017中国银行业全样本报告》，根据2016年年报数据，对5家国有银行、12家股份制银行、40家城商行、13家农商行、10家外资行，共计80家商业银行的基本财务数据和各业务条线经营数据进行了统计。
据中国人民银行统计，2017年第二季度银行个人存款时隔2年再次出现季度减少，减少了271亿元。不过，至9月个人存款仅一个月即回流银行1.04万亿元，整个三季度个人存款回流银行超过近5500亿元，扭转了第二季度个人存款净流出现象。
然而，在当前形势下银行吸收存款的成本和难度均有所上升。当银行融资成本上升之后，势必传导到个人信贷市场。从报告数据来看，2016年股份制银行存款普遍下降，地方性银行个人信贷则增长明显。
除去信贷，相比过去，个人客户及小商户对于第三方支付转账汇款、日常缴费等使用习惯愈发强化，而银行网上银行和手机银行的常用转化率则不明显，客户黏性及忠诚度愈来愈考验着银行。
此外，银行理财产品收益率平平，对于个人投资者的吸引力逐渐减弱，而11月份出台的资管新规势必打破银行理财长期存在的刚性兑付。若保本理财产品至此消失，部分低风险偏好投资者或将另寻他处。
不过，智能投顾或是个人客户服务的更好补充。自2016年下半年起，国内银行陆续推出智能投顾产品。截至2017年11月，招商银行、浦发银行、兴业银行、江苏银行、平安银行、广发银行、工商银行等多家银行均已上线智能投顾服务。
股份行个人存款普降
自余额宝诞生之后，市场上类似产品不断涌现，银行存款客户竞争明显加剧，这样的问题也反映到了股份制行的个人存款上。
从存款余额规模来看，农业银行和工商银行2016年个人存款排名第一、二位，为88151.48亿元和81402.81亿元，分别增长9.29%和7.09%。但是在增长幅度上，城商行显示出强劲优势，40家城商行中，仅大连银行和青岛银行下滑，幅度分别为6.97%和0.28%，其他38家均有不同程度的增长，并且增幅排在前15位的均为城商行。
其中，有三家银行个人存款余额增幅超过40%，锦州银行、重庆银行、齐鲁银行分别增长49.13%、46.1%、43.1%;增幅超过30%的银行则有五家，贵阳银行、长沙银行、南京银行、九江银行、温州银行分别为39.46%、35.98%、35.9%、33.79%、31.15%。
17家全国性银行中，8家个人存款下滑，广发银行降幅最大，为8.22%，浦发银行、民生银行、兴业银行、平安银行分别下滑5.6%、5.51%、5.38%、4.03%，华夏银行、渤海银行、恒丰银行也分别下降0.92%、1.97%、0.27%。
另外，外资银行个人存款下滑幅度同样较大，德意志银行和东亚银行个人存款降幅分别为22.39%和18.73%。
房市调控影响个人信贷
受到楼市调控的影响，监管部门对银行的房贷投放规模和节奏做了调整。今年上半年，变相流向房地产市场的资金是消费贷、经营贷等中短期贷款资金。而如今，监管部门会引导更多的银行信贷资金流向实体经济。
近两年随着楼市调控，全国各大银行都纷纷上调首套和二套房贷利率。近日又有消息称，11月份全国有56家银行已停止房贷。而今年11月全国首套房贷款平均利率为5.36%，相当于基准利率1.09倍，环比10月上升1.13%;同比去年11月首套房贷款平均利率4.44%，上升20.72%。
在这种背景下，考察各家银行的个人贷款情况可以发现，国有银行以绝对优势领先于其他银行。住房信贷业务地位领先的建设银行个人贷款规模排名第一，2016年达到4.34万亿元，增长了25.14%。位列其后的依次为工商银行、中国银行、农业银行，个人贷款分别为4.2万亿元、3.4万亿元、3.34万亿元。招商银行超过交通银行的1.19万亿元排名第五，为1.54万亿元。
在个人贷款增速上，17家全国性银行中，只有恒丰银行下滑了13.95%，其他均增长10%以上。增幅最高的是渤海银行，达到78.91%，兴业银行、中信银行增幅也均超过40%。
地方性银行则更为迅猛。厦门国际银行和浙江稠州银行是两家增幅超过100%的银行，个人贷款分别为179.45亿元和59.49亿元，增长幅度达到160.69%和142.94%。北京农商行、吴江农商行、九江银行也超过了80%，个人贷款分别为145.54亿元、42.28亿元、231.39亿元。不过，也有少数城商行出现下滑，杭州银行、大连银行、成都农商行、锦州银行下滑幅度分别为14.16%、6.41%、5.19%、5.13%。
而在个人存款上不具优势的外资银行，个人贷款同样失色。数据显示，德意志银行和韩亚银行个人贷款分别下降23.38%和15.28%，成为下滑幅度最大的两家银行。此外，渣打银行也下滑了4.83%。
理财业务增长乏力
随着互联网金融强势崛起，近年来银行理财业务受到不小的冲击，增长乏力。同时，在不断严格的监管环境下，转型压力也正在加剧。
有数据显示，银行业2016年末理财余额同期增长了5.55万亿，低于2015年全年的8.48万亿元。其中同业理财贡献2.99万亿，占比为54%，成为2016年理财规模增长的重要贡献力量。
而从2016年年报披露的数据来看，工商银行2016年末理财产品余额2.7万亿元，比上年末增长3.3%，保持同业第一。
此外，招商银行理财产品规模也较大。2016年末，该行理财业务资金余额2.38万亿元，较上年末增长30.49%。全年累计发行理财产品4401只，全行累计实现理财产品销售额16.13万亿元，同比增长20.37%。根据中国银监会统计数据，截至报告期末，该行理财产品募集资金余额、表外理财产品募集资金余额在商业银行中均排名第二。
在理财业务收入上，全国性银行中，浙商银行和恒丰银行增速较为突出，分别增长了154.17%和151.05%。此外，建设银行、平安银行理财收入也增长了40%以上。
2017年11月17日，由中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局统一制定的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》对外发布。《指导意见》是新监管思路的具体落地，也是未来几年资管行业监管的纲领性文件。
作为大资管领域的主力军，银行理财业务的格局和盈利模式都将发生改变。此次受到监管影响的是保本理财业务，保本理财不仅是机构客户极为看重的投资标的，也是银行吸纳存款的主要工具。
投资者之所以青睐银行理财产品，缘于对其安全性充满信任，而一旦禁止开展保本理财业务，客户流失在所难免。这也将使银行丧失一个重要的信用产品，银行理财需要通过转型和创新，以保证生存空间。
有统计显示，2016年底，银行保本理财规模为5.9万亿元，占全部理财业务的25%，各家银行保本理财在全部理财业务中的比例为20%至30%。
