实力机构周三强力推荐6只极度低估金股

　　利尔化学（13.120， 0.12， 0.92%）：公司进入快速发展期

　　草铵膦行业的健康发展将不断延续。百草枯退市和拜耳LibertyLink解决方案的持续推进将推动草铵膦需求持续增长，中长期看，我们认为草铵膦市场容量有望达到并超过麦草畏的水平。国内环保形势的持续紧张也推动行业产能持续收缩，我们坚定看好草铵膦行业的未来发展。

　　盈利预测与估值：上调盈利预测，以草铵膦全年均价16万元/吨计算，预计公司2017~2018实现收入23.2、28.6亿元，同比增长17%、23%；归母净利润4.3、4.8亿元，同比增长106%、11%；EPS0.82、0.91元。维持目标价18.6~20.3元/股，“买入”评级。中泰证券

　　山鹰纸业（3.510， 0.08， 2.33%）：业绩高弹性

　　包装业务于16年下半年启动数字化供应链系统建设，引入SAP、MES系统，力图通过管理和生产流程的标准化，提升包装业务毛利率，预计2017年SAP、MES系统将在所有包装工厂上线，公司规划2018年包装业务毛利将达18%。马鞍山基地新建电厂现已试运行，新电厂正式投产后将使该基地电力自备比例由60%提升至100%，预计每年可带来约1亿元的成本节约。公司享受再生能源企业增值税退税政策，16年上半年获退税收入超0.59亿元，预计退税政策持续增厚公司业绩。

　　投资建议：我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.08/0.19/0.33元，对应PE为43/18/11倍，给予“买入”评级。东北证券（11.890， 0.03， 0.25%）

　　三花智控：多元发展值得期待

　　维持“买入”评级：空调渠道库存去化后厂商排产力度逐渐恢复，16年下半年以来空调产量增速持续提升，在此带动下公司家用制冷部件业务环比持续改善，四季度业绩弹性可期；考虑到传统业务稳步复苏、微通道及亚威科等新业务持续放量及积极探索新能源及智能汽车等领域，公司长期发展值得期待；预计公司16、17 年EPS 分别为0.47 及0.59元，对应目前股价PE 分别为21.53 及17.28 倍，维持“买入”评级。长江证券（9.710， 0.01， 0.10%）

　　天夏智慧：尽显高成长态势

　　2017年智慧城市处于二次腾飞的高景气阶段，天夏智慧从业绩体量、成长速度、订单储备、财务指标等方面均显示出智慧城市新龙头的姿态，当前股价调整充分，维持“买入”评级。我们认为，智慧城市是2017年极为确定性的高景气产业：1、政策层面，牵头单位有望从住建部逐渐升级到发改委层面；2、资金层面，PPP的兴起使得智慧城市由概念规划期进入快速落地期，财政部第三批PPP入库项目中慧城市相关试点总额超过230亿，较之第一批、第二批显著增加；3、公司层面，银江股份（14.540， 0.39， 2.76%）、易华录（34.000， 0.00， 0.00%）、泰豪智能等同业公司所签署订单均从百万、千万量级，上升至数亿、数十亿量级，2017年进入大单确认首年。天夏智慧作为智慧城市新龙头，全面整合资金方（中财嘉丞）、运营方（北京城云投资）、权威标准方（中国PPP研究院）等，囤积百亿量级订单，保证未来数年业绩高增，预计2017年PE为、24倍，维持“买入”评级。长江证券

　　贝因美（12.550， 0.15， 1.21%）：17年奶粉行业拐点确立

　　盈利预测与投资建议：我们看好奶粉换证带来100~200亿市场空间，贝因美成长潜力较大，海外并购+员工持股激励，17年业绩存在改善的可能性。1）收入端：受奶粉行业整体行情影响，预计16年公司可实现收入约32亿，同比-30%。2017年公司业绩跟随行业拐点释放增长动力，预计实现收入38亿。

　　18年行业格局继续改善，公司收入预计48亿。2）利润端：17年行业恶性竞争趋缓，公司费用率有望改善，预计2017~2018年净利润1.1、2.4亿元。预计公司2016~2018年EPS分别为-0.24元、0.11元、0.24元，“增持”评级。东吴证券（13.020， -0.22， -1.66%）

　　富春环保（12.180， -0.82， -6.31%）：持续做大固废环保版图

　　盈利预测与估值：考虑到公司当前在手项目进展和常州新港剩余股权的收购进度，我们小幅下调公司2017-2018年EPS至0.46、0.65（原0.51、0.69，假设2017年完成增发），对应PE28、20、17倍。公司实际控制人孙庆炎四次累计增持金额5018万元，均价12.94元，积极看好公司长远发展，维持“买入”评级！东吴证券