金贵银业预测发行价86元 又一个乌龙阵?
金贵银业(002716.SZ)于1月8日获上市批文,其预测发行价备受市场关注。而相关媒体预测其发行价为86.12元/股引起市场注意,不过多位分析师表示,该预测发行价过高,应该不太可能,“可能是媒体的笔误”。
沪上某券商分析师表示,没太仔细算该公司的预测发行价,但86.12元/股还是太高了,应该不太可能。
“不会是小数点错了吧,(金贵银业预测发行价)不太可能这么高,如果定这么高后期成长空间比较小。”一位不愿具名的分析师表示。
此前,有媒体根据该公司2011年数据测算预测发行价:2011年每股收益1.06元,发行后摊薄到0.795元,按中小板平均市盈率30倍计算,上市后股价在24元。
据悉,金贵银业预计2013 年净利润为1.34亿元-1.2亿元,同比降5%-15%。而金贵银业拟发行后总股本 23496万股,每股收益在0.51元-0.57元,若发行价在86.12元/股其所对应的市盈率高达160多倍,远高于行业平均水平。
据公开资料显示,从有色金属整体估值水平来看,截至2013年5月10日有色行业市盈率为32.51倍。目前金贵银业净利润处于小幅下滑状态,并且同行业相关公司如豫光金铅(行情,问诊)(600531.SH)亦处于亏损状态,其所处行业(有色金属)基本面遭看淡。
富宝资讯铅分析师孙涛表示,该公司主要是在冶炼的同时回收铟、铜、锑、锡等贵重金属,今年的业绩应该不是很理想,“高盛、瑞银等机构都看空2014年贵金属价格”。
此外,金贵银业此次公开发行股份不超过5876万股,本次募投项目募集资金计划投入额为68967.9万元。若新股发行募集资金额超过本次募投项目募集资金计划投入额的,公司将相应减少本次新股发行数量,同时增加公司股东公开发售股份的数量。
若以每股86.12元/股发行价计算,募集资金将达50.6亿元,比公司计划募投项目募集资金计划投入额为68967.9万元高出43.7亿元。
截止发稿,据悉,金贵银业已经于1月9日、10日在北京、上海进行路演推介会。
据公开资料显示,金贵银业目前从事的主要业务为“从铅冶炼阳极泥及矿冶企业废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锌、铜、铟等多种有色金属”的清洁生产和销售。2009-2011年白银产量分别占同期全国产量的1.24%、1.56%、2.01%。
背景资料:
2013年12月30日据相关报道称,金贵银业预测发行价:86.12元/股;未来成长性低,公司冶炼技术与加工能力出色,伴生金属的回收能力处于行业领先水平;但未来白银价格的疲弱仍然构成公司业绩增长最大的抑制因素。
而在12月31日,一则名为《首批5家IPO公司发行价预测:纽威股份或近百元》的报道在网上广为传播和热议,该消息将纽威股份的预测发行价定为94.18元/股,并称纽威股份“极可能成为近期发行价最高的新股之一。”而纽威股份最终确定的发行价格为17.66元/股。
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